AXA запускає нову платформу в Гонконзі для заможних клієнтів, посилюючи ставку на місто саме тоді, коли воно випереджає Швейцарію як найбільший у світі центр транскордонного багатства.
У понеділок французький страховик представив AXA Global Private — хаб, що поєднує страхування життя з управлінням капіталом і сервісами зі спадкового планування для заможних родин в Азії. Платформа також збиратиме в одному пакеті спеціалізовані поліси, яких часто потребують дуже багаті клієнти, зокрема страхування від викрадення та викупу, захист арт-колекцій і страхування сімейних офісів.
«Після COVID, коли кордони знову відкрилися, ми побачили повернення клієнтів із материкового Китаю до Гонконгу, але це були саме high‑net‑worth клієнти, а не масовий заможний сегмент», — каже Саллі Ван, CEO AXA Greater China та новопризначена очільниця AXA Global Private. «Вони шукали диверсифікації й захисту, особливо для сімейного бізнесу та планування спадщини».
Ван зазначає, що заможні сім’ї дедалі частіше використовують участь у прибутку за полісами страхування життя для планування спадку та ефективнішого податкового менеджменту, зазвичай інвестуючи 5%–10% активів у страхові контракти, які поводяться «як траст». Поліси, продані в Гонконзі, зазвичай номіновані в доларах США або гонконзьких доларах і дають доступ до класів активів, до яких у Китаї дістатися складніше. «Одного лише Гонконгу може бути замало» для обслуговування таких клієнтів, додає Ван.
За словами Ван, власники полісів із материкового Китаю формують приблизно половину загального портфеля AXA Hong Kong за преміями. Значна частина цих клієнтів приходить через приватні банки.
«Різниця в тому, що для high‑net‑worth осіб розмір премії суттєво більший, а потреби в андеррайтингу, фінансовому плануванні та податковому структуруванні значно складніші», — пояснює Ван.
Група також здатна страхувати арт-колекції, надавати покриття від викрадення та викупу для родин, які подорожують у ризиковіші країни, і пропонувати індивідуальний захист сімейних офісів та їхніх фізичних і кібер активів. «Якщо подивитися на інших страховиків, що пропонують продукти для high‑net‑worth, як-от страхування мистецтва, їм часто доводиться купувати це в когось іншого», — стверджує Ван. «Ми можемо зробити все в одному місці».
AXA, № 103 у Fortune Global 500, згенерувала 116 млрд євро ($133 млрд) виручки торік, що на 6% більше. Чистий прибуток зріс на 24% — до 9,7 млрд євро ($11,2 млрд). Компанія знову концентрується на своєму ключовому продукті — страхуванні, продавши AXA Investment Managers BNP Paribas минулого року.
Гонконг як магніт для транскордонного капіталу
Торік Гонконг із мінімальним відривом випередив Швейцарію та став найбільшим у світі хабом транскордонного багатства, згідно з аналізом Boston Consulting Group. Обсяг транскордонного багатства в китайському місті піднявся до $2,9 трлн завдяки різкому припливу коштів із материкового Китаю та сильному ринку IPO. BCG прогнозує, що до кінця десятиліття розрив зросте: Гонконг акумулюватиме $4,6 трлн транскордонних потоків проти $4 трлн у Швейцарії.
Водночас аналіз BCG показує, що Гонконг насамперед є вузлом для материкового Китаю, на який припало майже 60% усіх транскордонних притоків торік. Компанія оцінює, що багатство материкового Китаю зросло на 15% минулого року та продовжить додавати 9% щороку до 2030-го.
Ван не дивується тому, що Гонконг обігнав Швейцарію: кілька організацій, зокрема уряд міста, очікували досягнення цього рубежу до кінця десятиліття. «Тепер це просто сталося швидше», — каже вона. «Основна частина потоку йде з материкового Китаю, але також із Тайваню, Кореї та інших країн Азії, наприклад Індії». Вона пов’язує зростання багатства з пожвавленням фінансового сектору Гонконгу, включно з ринком IPO та сімейними офісами.
Уряд Гонконгу впродовж останніх років також активно просуває місто перед глобальним капіталом. Ван входить до комітету з розвитку ринку Financial Services Development Council — дорадчого органу, що представляє фінансовий сектор.
«Під час Covid було багато хибних уявлень про Гонконг», — зазначає вона. «Уряд їздив і просував місто, і результат такий: сімейні офіси повертаються».
Ван припускає, що після Азії AXA може розширити платформу Global Private на Близький Схід.
Вона визнає, що нині потоки з країн Перської затоки до Гонконгу залишаються «дуже обмеженими», однак вони, ймовірно, зростатимуть, оскільки все більше близькосхідних підприємців відкриватимуть азійські операції та переводитимуть частину бізнесу й родин до регіону. «Це прийде, хоча, ймовірно, не в таких обсягах, як китайський потік», — каже вона.
Старіння населення та виклики для страхування
Гонконг стрімко старіє. За медіанним віком 47,9 року це одне з найстаріших міст світу. Минулого року місто повідомило приблизно про 32 000 народжень, що відповідає коефіцієнту народжуваності лише 0,73 дитини на жінку.
«Старіння створює для страховиків набагато більший тиск, бо люди живуть довше», — каже Ван. «Раніше після виходу на пенсію грошей могло вистачити ще на 20 років. Тепер люди житимуть 30. Що відбувається в останні 10 років?»
Ван вважає, що заможні клієнти, які зазвичай поєднують страхування життя, медичні та довгострокові програми догляду з детальним фінансовим плануванням, рідше опиняються непідготовленими. Її більше турбує масовий ринок у Гонконзі та в усьому регіоні Greater Bay Area. Історично в Гонконзі бракувало реабілітаційних і геріатричних закладів.
«Гонконг ще не повністю усвідомив це», — каже вона. «Інформація та освіта ще не поширені достатньо».
Ця історія спочатку була опублікована на Fortune.com
